Clôture de Wall Street : net rebond avec Niket et FedEx !

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Wall Street est de retour au plus haut mercredi. Le S&P 500 a augmenté de 1,49 % à 3 878 points, le Dow Jones a augmenté de 1,60 % à 33 376 points et le Nasdaq a augmenté de 1,54 % à 10 709 points, le tout dans des marchés généralement calmes. Les investisseurs prennent donc des risques après les récents mouvements de consolidation du marché sur fond de commentaires monétaires plus serrés que prévu des banques centrales et de craintes d’une récession mondiale… Des résultats Nike plus forts que prévu et FedEx ont apporté un peu de joie avant les vacances de la saison. Tout comme les dernières informations en provenance de Chine : les autorités locales ont en effet décidé de prendre une série de mesures pour soutenir l’économie afin de jeter les bases d’une croissance solide en 2023, rapportent les médias d’Etat citant le gouvernement de Pékin. Pour sortir de l’ornière, la Chine entend accélérer les grands projets d’investissement et de rénovation des infrastructures existantes, ont rapporté les sources à l’issue d’un conseil des ministres.

Au programme macro d’aujourd’hui, la balance courante affiche un déficit de 217,1 milliards de dollars contre un consensus de 222 milliards de dollars.De mauvaises nouvelles sont venues du marché immobilier puisque les reventes de maisons existantes pour novembre sont ressorties à leur plus bas niveau depuis mai 2020 (et même depuis février 2010 hors pandémie), à ​​4,09 millions d’unités, selon la National Association of Realtors. Ce chiffre montre une baisse de 7,7% par rapport au mois précédent. C’est aussi le dixième mois consécutif de baisse… Le consensus du marché tablait sur 4,20 millions d’unités, une baisse limitée à 5,2% sur le mois. « Le marché de l’immobilier résidentiel s’est gelé en novembre, à l’instar de l’activité de vente observée lors des blocages économiques liés au Covid-19 en 2020 », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef chez NAR. « Le principal moteur a été l’augmentation rapide des taux hypothécaires, qui a nui à l’abordabilité du logement et réduit les incitations pour les propriétaires à vendre leur maison. »

Sur une note plus positive, l’indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour décembre s’est établi à 108,3, contre une lecture consensuelle de 101 et une lecture révisée de 101,4 pour le mois précédent… Les sous-indices de la situation actuelle et des attentes ont également augmenté de manière significative du mois précédent. Un signe que les ménages sont loin d’être déprimés malgré la flambée de l’inflation et les craintes d’une récession.

Sur les marchés des changes, le billet vert est resté stable avec l’indice du dollar se rapprochant des 104 points (+0,1%), tandis que l’euro était également stable, légèrement au-dessus de 1,06 dollar interbancaire. Bitcoin se négocie toujours en dessous de 17 000 $ à 16 778 $. Enfin, sur le marché du pétrole, les barils de Brent ont augmenté de plus de 2%, à 82,25$, suite à l’annonce d’une forte baisse des réserves de pétrole brut aux Etats-Unis…

* Nike a bondi de plus de 12 %. Le géant américain des articles de sport a publié hier de solides résultats trimestriels à Wall Street tout en améliorant ses prévisions pour l’ensemble de l’année, la forte demande de baskets et de vêtements de sport en Amérique du Nord et en Europe ayant contribué à compenser la baisse des ventes en Chine, son marché le plus rentable. Au cours de son deuxième trimestre fiscal, la société basée dans l’Oregon a affiché un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, stable en glissement annuel, ou un BPA de 85 cents, contre les 65 cents attendus par les analystes, soit une augmentation de 17 % à 13,3 milliards de dollars ( +27% à taux de change constants), contre un consensus de 12,6 milliards de dollars. Les revenus ont dépassé les attentes dans toutes les régions à l’exception de la Chine. Malgré une chute de 300 points de base à 42,9%, la marge brute, un indicateur avancé de rentabilité, a également dépassé les attentes, et les dirigeants ont déclaré que les performances de fin d’année étaient solides. Les marges de la société ont été affectées par un dollar plus fort, des coûts d’expédition et de logistique plus élevés et des démarques plus élevées pour éliminer les stocks excédentaires. Cette dernière s’est encore développée au cours de ce trimestre. « Nous pensons que le pic des stocks est derrière nous car les mesures que nous prenons sur le marché fonctionnent », a déclaré le directeur général de Nike, John Donahoe, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats. Nike a augmenté ses dépenses de marketing pour attirer plus de clients. Les dépenses de création de la demande ont augmenté de 8 % au cours du trimestre pour atteindre 1,1 milliard de dollars, principalement en raison de l’augmentation de la publicité. « Notre élan pour les fêtes de fin d’année se poursuit dans les premières semaines de décembre, malgré nos activités sur des marchés très promus. onnel », a déclaré le directeur financier Matt Friend. Pour l’exercice complet, se terminant mi-2023, Nike prévoit désormais une croissance de 10 à 15 %, hors effets de change. La société a réitéré sa projection selon laquelle les marges brutes chuteront de 200 à 250 point.

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* FedEx (+3,4%) a passé avec succès son test de réussite à New York… Malgré une nouvelle baisse du volume de colis traités, le géant américain du transport maritime a dépassé les attentes des analystes, soutenu par la hausse des prix et la baisse des coûts. Au cours de son deuxième trimestre fiscal, le groupe basé à Memphis a enregistré un bénéfice net de 815 millions de dollars, ou 3,18 dollars par action, contre un bénéfice de 1,3 milliard de dollars, ou 4,83 dollars par action l’année précédente. Le BPA ajusté est de 3,18 $, contre le consensus de 2,80 $. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 22,8 milliards de dollars, contre un consensus de 23,74 milliards de dollars. FedEx « fait des progrès rapides dans la transformation en cours tout en naviguant dans un environnement de demande plus faible », a déclaré le directeur général Raj Subramaniam. « Nos bénéfices ont dépassé nos attentes au deuxième trimestre grâce à l’exécution et à l’accélération de notre plan agressif de réduction des coûts. » La société a annoncé des économies supplémentaires de 1 milliard de dollars au cours de l’exercice 2023, portant le total à environ 3,7 milliards de dollars. La société fermera des bureaux, interrompra les livraisons rurales le dimanche et licenciera des travailleurs de sa division de fret.Pour l’année complète, FedEx a dévoilé un nouvel objectif de BPA ajusté de 13 à 14 dollars, hors fluctuations des fonds de pension et coûts associés aux mesures de réduction des coûts. Les analystes s’attendent à un bénéfice ajusté de 14,14 $ par action. Les investisseurs avaient revu à la baisse leurs attentes en septembre après que FedEx ait retiré ses prévisions annuelles, affichant des bénéfices bien inférieurs aux prévisions et s’engageant à réduire les coûts face à la baisse des volumes. FedEx a déclaré que les dépenses d’investissement devraient s’élever à 5,9 milliards de dollars pour l’exercice en cours se terminant fin mai, en baisse de 400 millions de dollars par rapport à son estimation précédente. « Alors que nous tournons Alors que nous entrons dans la seconde moitié de notre exercice, nous accélérons nos progrès en matière de réduction des coûts, aidant à compenser la faiblesse persistante des volumes mondiaux », a déclaré le directeur financier Mich aël Lenz.

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* Broadcom (+3,1%) lorgne vers Bruxelles. La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie pour évaluer le projet d’acquisition de VMware au regard du règlement de l’UE sur les concentrations. Après des enquêtes initiales, les régulateurs craignaient que l’opération ne permette à Broadcom de limiter la concurrence sur le marché de la fourniture de cartes réseau, de FC HBA et d’adaptateurs de stockage.

* Tesla ne profite pas du rebond du marché, en baisse de 0,1%, après avoir lâché plus de 8% la veille, creusant ses pertes depuis le début de l’année à plus de 60% ! De quoi faire passer la valorisation du groupe texan bien en dessous de la barre des 500 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre 2020. La gestion tumultueuse de Twitter par le milliardaire depuis son rachat à 44 milliards de dollars continue de peser sur le titre de Tesla, tandis que celui qui patronne également SpaceX finance le « deal ».  » en vendant une participation d’un milliard de dollars dans le constructeur de voitures électriques. Les investisseurs craignent que la gestion des réseaux sociaux ne soit devenue une « distraction » pour le patron de Tesla, un groupe dans lequel il est personnellement impliqué dans la production et l’ingénierie d’origine sud-africaine… Elon Musk s’est moqué publiquement de Ross Gerber, PDG de Gerber Kawasaki Wealth Management , après qu’un investisseur de longue date, Tesla, a tweeté à propos d’un manque perçu de leadership chez le constructeur de véhicules électriques et a déclaré qu’il était temps pour une « refonte ».

* Rite Aid a fini par chuter de 17% après avoir publié une lourde perte trimestrielle… Le groupe a également réalisé des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes, aidés par une croissance accélérée de son activité de vente au détail. Cependant, la chaîne de pharmacies américaine a revu à la baisse ses prévisions pour cette année en raison de diverses contraintes, dont d’importantes baisses de prix saisonnières. Au troisième trimestre, la société a perdu 67,14 millions de dollars, ou 1,23 $ par action, contre un déficit de 36,06 millions de dollars ou 67 cents par action un an plus tôt. Le BPA ajusté est ressorti à -0,14 $ contre le consensus -0,15 $. Les revenus ont totalisé 6,08 milliards de dollars, contrairement au consensus de 6,06 milliards de dollars. En 2023, le groupe prévoit désormais un Ebitda de 410 à 440 millions de dollars, contre 450 à 490 millions de dollars auparavant.