Crédit Agricole SA : SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de RCT Industrie dans sa cession à Gestal

Written By Sara Rosso

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#communiqué de presse 23.05.2022 0 SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de RCT Industrie dans le cadre de la cession à Gestal SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de RCT Industrie, société spécialisée dans la fabrication de tuyauteries et de chaudières industrielles, dans le cadre de la cession de la société à Gestal, leader dans les services industriels en Pays de la Loire. Implantée à Bordeaux depuis sa création en 2014 et dirigée par Dominique Riedweg, RCT Industrie est spécialisée dans la fabrication de tuyauteries et chaudronneries industrielles performantes, avec une forte expertise pour les environnements sous pression. Avec près d’une cinquantaine de salariés et un chiffre d’affaires d’une dizaine de millions d’euros, RCT Industrie intervient à la fois dans les opérations d’installation et de maintenance (notamment les arrêts d’usine). Ses clients sont des grands comptes de l’industrie papetière, de l’énergie, de la chimie et de la pétrochimie. Avec cette acquisition, Gestal, contrôlé depuis 2019 par le FCDE, poursuit sa stratégie de développement pour devenir un acteur national de référence et étoffer son portefeuille de clients et de services. Il existe de nombreuses complémentarités entre Gestal et RCT Industrie. La grande expertise et le positionnement de qualité de RCT Industrie complètent l’expertise de Gestal et continuent de diversifier le groupe avec des clients positionnés sur de nouvelles verticales industrielles. De plus, sa localisation au cœur du bassin industriel bordelais renforce la présence de Gestal dans le quart sud-ouest de la France, où le groupe est déjà présent dans la région toulousaine avec sa filiale TIS, acquise en décembre. dernière. Gestal consolide ainsi son empreinte nationale avec pour objectif de continuer à accompagner ses clients industriels sur leurs différents sites français. Olivier Aldrin, Président de Gestal, déclare : « Cette opération de croissance externe, soutenue par le FCDE, est une nouvelle étape importante dans l’ambition de Gestal de devenir Je joueur national. RCT Industrie dote Gestal d’un pôle d’excellence en chaudronnerie et sifflage industriel, et devient un tremplin pour le développement des activités historiques de Gestal en région Bordeaux Aquitaine ». Dominique Riedwieg, Président de RCT Industrie, ajoute : « Le rapprochement avec Gestal est une très bonne nouvelle pour RCT Industrie, qui pourra s’appuyer sur un acteur leader des services industriels pour accélérer son développement dans le Sud-Ouest de la France. tient à remercier Sodica Corporate François Chauvel, SODICA Corporate Finance, conclut : « Grâce à sa forte expertise et à son expertise reconnue par de nombreux clients fidèles, RCT Industrie a suscité un grand intérêt pour cette démarche. Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner ses actionnaires dans la cession de leur société à Gestal qui souhaite s’appuyer sur les fondamentaux et les équipements de RCT Industrie pour accélérer son développement. » Intervenants Vendeurs : RCT Industrie (Dominique Riedweg, Latrille Participations, Alexandre Caubet, Sylvain Costadoat) Acquéreurs : Gestal (Olivier Aldrin), FCDE (Anne-Laure Dupont, Thibaut David) Transmetteur Conseils M&A : SODICA Corporate Finance (Hélène Valdiguié, François Chauvel ) Juridique : Chantal Hiriart Conseils acheteurs Financier : EXCO (Benjamin Poulard, hôtel Juliette Roc) Juridique : L&KA avocats (Vanessa Krespine) Mentions légales Crédit Agricole SA a publié ce contenu le 23 mai 2022 et est seul responsable des informations qui y sont contenues. . Distribué au public, non édité et inchangé, 23 mai 2022 07:35:06 UTC.

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SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de RCT Industrie dans le cadre de sa cession à Gestal

SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires de RCT Industrie, société spécialisée dans la fabrication de tuyauteries et de chaudières industrielles, dans le cadre de la cession de la société à Gestal, leader des services industriels en Pays de la Loire.

Implantée à Bordeaux depuis sa création en 2014 et dirigée par Dominique Riedweg, RCT Industrie est spécialisée dans la fabrication de tuyauteries et chaudronneries industrielles performantes, avec une forte expertise pour les environnements sous pression. Avec près d’une cinquantaine de salariés et un chiffre d’affaires d’une dizaine de millions d’euros, RCT Industrie intervient à la fois dans les opérations d’installation et de maintenance (notamment les arrêts d’usine). Ses clients sont des grands comptes de l’industrie papetière, de l’énergie, de la chimie et de la pétrochimie.

Avec cette acquisition, Gestal, contrôlé depuis 2019 par le FCDE, poursuit sa stratégie de développement pour devenir un acteur national de référence et étoffer son portefeuille de clients et de services.

Il existe de nombreuses complémentarités entre Gestal et RCT Industrie. La grande expertise et le positionnement de qualité de RCT Industrie complètent l’expertise de Gestal et continuent de diversifier le groupe avec des clients positionnés sur de nouvelles verticales industrielles. De plus, sa localisation au cœur du bassin industriel bordelais renforce la présence de Gestal dans le sud-ouest de la France, où le groupe est déjà présent dans la région toulousaine avec sa filiale TIS, acquise en décembre dernier. Gestal consolide ainsi son empreinte nationale avec pour objectif de continuer à accompagner ses clients industriels sur leurs différents sites français.

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Olivier Aldrin, Président de Gestal, déclare : « Cette opération de croissance externe, soutenue par le FCDE, est une nouvelle étape importante dans l’ambition de Gestal de devenir un acteur national. Un tremplin pour le développement des activités historiques de Gestal en région Bordeaux Aquitaine ».

Dominique Riedwieg, Président de RCT Industrie, ajoute : « Le rapprochement avec Gestal est une très bonne nouvelle pour RCT Industrie, qui pourra s’appuyer sur un acteur leader des services industriels pour accélérer son développement dans le Sud-Ouest de la France. tient à remercier Sodica Corporate Financially, qui nous a soutenu durant ce processus. ”

François Chauvel, SODICA Corporate Finance, conclut : « Grâce à sa forte expertise et à son expertise reconnue par de nombreux clients fidèles, RCT Industrie a suscité un grand intérêt dans cette démarche. Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner ses actionnaires dans la cession de sa à Gestal, qui souhaite s’appuyer sur les fondamentaux et les équipements de RCT Industrie pour accélérer son développement. »

Haut-parleurs

Vendeurs : RCT Industrie (Dominique Riedweg, Latrille Participations, Alexandre Caubet, Sylvain Costadoat)

Acheteurs : Gestal (Olivier Aldrin), FCDE (Anne-Laure Dupont, Thibaut David)

Conseils des cédants

M&A : SODICA Corporate Finance (Hélène Valdiguié, François Chauvel)

Jura : Chantal Hiriart