La technologie peut-elle être le chevalier blanc de la durabilité ?

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La technologie peut également améliorer l’inclusion dans des domaines tels que les services financiers, l’agriculture, l’éducation et la santé.

Les valeurs technologiques traversent une période difficile, comme le montre la performance de l’indice Nasdaq, très axé sur la technologie, qui est en baisse de 25 % sur l’année. Cependant, au-delà des préoccupations de nature conjoncturelle, la technologie jouera un rôle clé en tant que vecteur structurel de transition au service de la durabilité. Pour les investisseurs, il est important d’identifier les moyens d’en tirer parti au fur et à mesure de la transition.

Le défi de la durabilité est gigantesque. Les émissions doivent être réduites de moitié d’ici 2030. La production d’hydrogène propre doit croître sept fois par an pour atteindre les objectifs nets zéro.1 Nous devons redonner à 20 % des terres agricoles leur état naturel d’ici huit ans tout en nourrissant une population croissante. Alors que notre économie évolue d’un modèle d’utilisation-élimination à emporter vers un modèle circulaire, efficace, inclusif et propre (CLIC®), l’acronyme de Circulaire, Lean, Inclusif et Propre, les systèmes, les processus et la productivité devront changer. Les prix élevés actuels des aliments et de l’énergie jouent un rôle clé. L’innovation sera la clé. Et la technologie sera un puissant catalyseur tout au long de la chaîne de valeur.

Pour relever le défi qui nous attend, nous devons, entre autres, améliorer notre utilisation des sources d’énergie. Cela nous oblige à changer notre mix énergétique et l’efficacité des matériaux et des services que nous utilisons. Même si les entreprises technologiques ne produiront pas d’électricité, de ciment ou d’acier plus écologiques, elles peuvent jouer un rôle clé dans la génération d’efficacités susceptibles d’économiser des coûts et des ressources. La modélisation informatique, la robotique et l’impression 3D peuvent réduire la consommation de ressources des activités de production. Les drones et l’analyse d’image avancée peuvent aider les entreprises à mesurer les émissions et à détecter les fuites. Les capteurs connectés et les technologies blockchain peuvent optimiser les chaînes de production et d’approvisionnement.

De nombreux secteurs utilisent déjà à cette fin les logiciels, les composants électroniques et le cloud computing2, vecteur de croissance structurelle pour les entreprises technologiques. La migration des serveurs internes vers le cloud, ou « cloud », pourrait réduire les émissions de CO2 d’environ 60 millions de tonnes par an, selon les estimations du cabinet de conseil Accenture3, et les coûts informatiques de 30% à 50%4. Les industries de l’aérospatiale, de l’automobile et de la construction utilisent des logiciels pour modéliser les forces et visualiser de nouveaux produits. Les assureurs utilisent des contrats intelligents basés sur la blockchain pour fournir une couverture climatique aux agriculteurs en Afrique. Les supermarchés utilisent des prévisions basées sur l’IA pour améliorer l’alignement des commandes et des livraisons sur la demande. L’agriculture de précision réduit l’utilisation d’engrais grâce à un meilleur ciblage ; les fermes verticales qui fonctionnent avec des capteurs Web et l’automatisation peuvent utiliser jusqu’à 95 % moins d’eau que les fermes traditionnelles5. De plus, les gains d’efficacité ne se limitent pas aux produits : les entreprises technologiques sont également cruciales pour améliorer l’efficacité des services, grâce à des plateformes qui soutiennent l’économie du partage, par exemple pour la location d’articles coûteux ou la vente de vêtements d’occasion.

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La numérisation et la dématérialisation pourraient donc être des facteurs clés pour améliorer l’efficacité des produits et des services. Dans certaines régions, ces tendances ont réduit les émissions, mais ont également soutenu une forte hausse des cours boursiers, brouillant la distinction entre la technologie et d’autres secteurs : les voitures dans le cas de Tesla, ou les affaires dans celui d’Amazon. Les entreprises technologiques ont également un rôle à jouer dans la transition vers le « net-zéro » en améliorant le mix énergétique. Les panneaux solaires et les éoliennes nécessitent des capteurs intégrés, et le contenu en semi-conducteurs d’un véhicule électrique est presque le double de celui d’une voiture conventionnelle. Contrairement aux systèmes à énergie fossile, les énergies renouvelables nécessitent des réseaux intelligents connectés à Internet pour gérer les flux et optimiser les ressources. La transition énergétique nécessitera également d’énormes améliorations dans le stockage de l’énergie par batterie, ainsi que dans la production d’hydrogène vert, où les progrès proviennent souvent de startups technologiques. Ces avancées sont généralement non linéaires : la demande actuelle de véhicules électriques et d’énergies renouvelables était impensable il y a vingt ans. Les coûts de production d’électricité à base d’hydrogène pourraient être les prochains à baisser.

Malgré certaines craintes liées à d’éventuelles pertes d’emplois dues au progrès technologique, les entreprises technologiques ont également un rôle clé à jouer pour rendre la transition vers la durabilité plus équitable. Des produits et services plus efficaces et des appareils et systèmes connectés plus abordables pourraient particulièrement profiter aux pays émergents dans des domaines aussi divers que l’agriculture, l’assainissement, la santé, la finance et l’éducation. Les applications de paiement mobile qui rendent les services financiers plus inclusifs en sont un exemple. Ou une plateforme conçue par une société d’intelligence artificielle qui prédit les épidémies de dengue trois mois à l’avance, avec une précision de 81 à 84 %, et est actuellement testée en Malaisie, aux Philippines et au Brésil.

Les géants de la technologie disposant de liquidités importantes participent également au financement de ces technologies à un stade précoce ou intermédiaire : avec la Fondation Gates, Alphabet, Meta, Shopify et Stripe investissent dans un nouveau fonds Frontier visant à développer les technologies de capture et de stockage du carbone6. Grâce à leurs modèles à faible intensité capitalistique, les entreprises technologiques sont généralement très peu exposées aux risques liés à la transition climatique. Selon nos estimations établies avec notre partenaire technologique Systemiq, le ratio moyen d’investissement en CO2 des éditeurs de logiciels et de services est une émission de 50 tonnes de CO2 par million de dollars investis, contre plus de 3 000 tCO2e par million de dollars dans le cas des hydrocarbures. entreprises Cependant, la découverte d’entreprises technologiques mérite d’être analysée. De nombreuses petites entreprises ne publient pas de chiffres sur leurs émissions ou sur la durabilité en général. En particulier, les appareils électriques sont responsables de 27 % des gaz à effet de serre d’origine humaine7 et les technologies blockchain sont parfois très énergivores. Un autre problème est celui des déchets électroniques, avec environ 60 milliards de dollars de produits électroniques jetés dans le monde jusqu’à présent, selon une estimation des Nations Unies. Un seul e-mail a une empreinte carbone équivalente à celle d’un petit sac plastique.

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Cependant, même si la révolution numérique a un coût environnemental, les investisseurs se demandent si la technologie peut nous aider à relever le défi climatique. Dans notre portefeuille actuel, nous privilégions les actions de qualité aux actions de croissance. Nous recherchons donc des entreprises de qualité qui sont capables de maintenir leurs marges, qui génèrent des flux de trésorerie solides, qui ont peu de dettes et des bénéfices prévisibles. D’un point de vue structurel, le rôle des entreprises technologiques pourrait être celui de facilitateurs et d’accélérateurs, les différents secteurs intégrant leurs solutions. Pour intégrer les investissements technologiques dans un portefeuille durable, nous suivons une approche en trois volets. Premièrement, nous évaluons l’alignement et la résilience des investissements à la transition. Ensuite, nous concevons des stratégies qui captent son potentiel supplémentaire. Enfin, nous finançons des investissements verts dans des solutions initiales ou matures qui doivent être mises à l’échelle pour éviter une « prime verte » augmentant les coûts. De cette façon, la technologie peut être mise à profit pour atteindre les objectifs de durabilité, réduire les risques climatiques et améliorer les retours sur investissement.

1 Hydrogen for network zero, Hydrogen Council et McKinsey, novembre 20212 Terme anglais couramment utilisé signifiant « cloud computing »3 The Green Behind the Cloud, Accenture, septembre 20204 Source : OpsRamp 2020 Survey, The Emergence of Cloud-First Enterprises5 Source : Aerofarms6 Frontier (frontierclimate.com)7 Source : Bill Gates, Comment éviter les catastrophes climatiques