Motion Equity Partners officialise son entrée dans l’Atlas for Men

Written By Sara Rosso

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Publié le 28 avril 2022 à 14h11 Mis à jour le 29 avril 2022 à 9h32

Marc Delamarre et le management d’Atlas for Men s’associent avec un nouveau partenaire financier. Le patron de l’enseigne de vêtements pour hommes va désormais rejoindre un sponsor bien connu, Motion Equity Partners, car ce dernier a déjà tenté de prendre le contrôle du groupe lors de sa première cession en 2019. Le sponsor succède ainsi à Latour Capital, le grand vainqueur de l’enchère il y a trois ans – qui va donc successivement bénéficier d’un « recap » et réaliser une sortie en huit mois. Le troisième LBO de l’ancienne filiale de De Agostini aurait été immobilisé pour une valorisation d’environ 320-330 millions d’euros. Sur le plan financier, Motion EP dépend des prêteurs seniors qui ont participé au récapitulatif mi-2021, en y ajoutant un trio de médiums (ArcMont, Schelcher Prince Gestion, Caisse d’Epargne d’Ile-de-France). Au final, le financier contrôle près des deux tiers des titres, le solde va au management.

Cette dernière ne compte pas s’arrêter dans la trajectoire qui a conduit Atlas for Men à passer de 189 à 276 M€ de chiffre d’affaires de 2018 à 2021 et avoir un an d’avance sur son business plan. L’entreprise, largement identifiée aux vêtements pour hommes intemporels, abordables et « extérieurs » qu’elle vend, a lancé l’an dernier une attaque contre le Canada et les États-Unis, à une époque où peu de pays européens y échappent. Atlas for Men, dont la transformation progressive d’un modèle classique de vente par correspondance vers un modèle digital – 35% de l’activité est en ligne – n’exclut pas, à terme, de reproduire son savoir-faire dans d’autres verticales – en termes d’acquisition de clients. .

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Motion Equity Partners : Cédric Rays, Anthony Baudoin, Virgilio Arria, Bethsabée Msika · Conseil Investisseur : Financier : Marlborough Partners (Romain Cattet) ; seconde diligence : finance : Eight Advisory (Christian Berling), stratégie : Indefi (Julien Berger), valorisation : NG Finance (Jacques-Henri Hacquin) ; Juridique : GCA (Alexandre Gaudin), Delaby Dorison (Emmanuel Delaby), Willkie Farr (Thomas Binet) · Conseils Commerciaux : Financier : Rothschild & amp; Cie (Pierpaolo Carpinelli, Philippe Dubois de Montreynaud) ; Juridique : Willkie Farr (Christophe Garaud, Gil Kiener) · Conseil d’administration : Financier : The Silver Company (Stéphane Argyropoulos) ; jury : Jeasserand Audouard (Carole Degonse) ; fiscalité : Arsène (Franck Chaminade)