Wall Street : le Dow Jones et le Nasdaq défient les craintes de récession

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Les indices américains virent mercredi soir du rouge au vert, au lendemain de la forte baisse, dans des conditions toujours marquées par les craintes d’un effondrement financier lié aux titres de la banque centrale pour lutter contre l’inflation, qui est déjà une priorité. Le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré mercredi qu’il est possible, mais pas « garanti », d’éviter l’effondrement malgré des prix élevés. Pendant ce temps, le PIB américain est entré dans le contrat plus que prévu au premier trimestre.

Deux heures avant la clôture, le Dow Jones regagnait 0,5% à 31 099 points, après une baisse de 1,56% mardi, tandis que le S&P 500 large range gagnait 0,08% à 3 824 pts (après – 2% mardi) et le Nasdaq Composite. . , riche en actifs technologiques et biotechnologiques, a progressé de 0,04% à 11 185 pts après avoir chuté de 3% la veille.

Inquiétudes sur la consommation des ménages américains

Selon le département américain du Commerce, l’économie américaine s’est contractée plus que prévu au premier trimestre, le PIB reculant de 1,6% par an au dernier trimestre, contre l’accord de 1,5% et 1,5% dans les estimations précédentes. Cette version est associée au coût d’utilisation par habitant qui a finalement augmenté de 1,8 % par an, contre un accord de 3,1 % et 3,1 % lors de la précédente revue. Par ailleurs, l’inflation des capitaux, dite « core PCE », s’est améliorée à +5,2% en rythme annuel en janvier-mars, contre 5,1% en lecture 2e. .

Ces derniers jours, l’annonce de deux études mensuelles sur le comportement des familles américaines, l’université du Michigan et le Conference Board, a montré une baisse spectaculaire en juin des espoirs des Américains qui portent le poids. il augmente les prix, en particulier le carburant. Les dépenses des ménages représentant les deux tiers du PIB américain, tout manque à gagner augmente la crainte d’un effondrement économique.

Jerome Powell est optimiste quant à l’économie américaine

Ce mercredi, lors de l’assemblée générale annuelle de la BCE, qui s’est tenue jusqu’à jeudi à Sintra au Portugal, le président de la Fed, Jerome Powell, a estimé qu’il y avait « des moyens de ramener l’inflation à 2% à mesure qu’elle progresse et de maintenir un marché du travail fort », tout en reconnaissant qu’il « il n’est pas garanti que nous puissions y parvenir ».

Selon le timonier de la Fed, les événements des derniers mois et la guerre en Ukraine ont rendu le travail de la banque centrale encore plus difficile. Jerome Powell, cependant, avait de grands espoirs pour l’économie américaine et a souligné que l’objectif de la Fed était de faire passer l’économie à une « croissance modérée ».

M. Powell a reconnu le risque d’aller trop loin (pour obtenir de l’argent), mais a jugé que ce n’était pas le plus grand risque économique. Le facteur de risque le plus important étant l’échec du rétablissement de la stabilité des prix, il a décidé de tenir son engagement de lutte contre l’inflation, atteignant 8,6 % en mai pour un an outre-mer.

La BCE ira « aussi loin que nécessaire » pour lutter contre l’inflation

La dirigeante de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, s’est pour sa part écartée de la faveur d’une autre Fed de 75 points clés lors de la réunion de juillet pour lutter contre l’inflation, si les conditions économiques se maintiennent. Selon l’outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d’une hausse de 75 pb le 27 juillet est supérieure à 86%, ce qui pourrait porter le taux des fonds fédéraux entre 2,25 et 2,5%, contre 1,5-1,75% actuellement. La probabilité de durcir modérément 50 pb est de 13,3 %.

De son côté, Christine Lagarde, directrice générale de la BCE, qui s’est entretenue avec Sintra, a estimé mercredi que les anticipations d’inflation sont bien plus élevées qu’avant. Il n’y a aucune chance que nous revenions à un environnement de faible inflation comme celui qui existait avant l’épidémie de Covid-19. Les banques centrales devront donc se conformer à ces anticipations d’inflation élevées.

La BCE a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle augmenterait les tarifs de 25 points lors d’une réunion le 21 juillet, sans augmentation significative en septembre. Certains membres de la BCE ont même recommandé une garantie de 50 points de base en juillet. Christine Lagarde a confirmé que la BCE ira « aussi loin que nécessaire » pour combattre « l’inflation » la plus élevée, qui devrait rester « temporairement » dans la zone euro.

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Les gisements de pétrole avant la réunion de l’OPEP +

Les prix du pétrole fluctuent avant la réunion de l’OPEP + concernant ses estimations de production. Le krach du brut WTI a chuté de 0,5% à 111,19$ mardi soir au Nymex (contrat à terme pour août) tandis que le brut Brent de la mer du Nord pour la même période a chuté de 0,86% à 116,97$.

Les prix sont en baisse même si les prix du pétrole américain sont plus bas que prévu la semaine dernière le 24 juin. La baisse a atteint 2,8 millions de barils, que les analystes n’ont vu tomber qu’à 950 000 barils. Les prix de l’essence ont en revanche augmenté de 2,6 Mb en prévision d’une légère baisse de 100 000 barils, signe que les automobilistes américains ont été soulagés par la hausse de l’inflation.

Le repos de naissance, les obligations et les dollars sont recherchés comme valeurs refuges

Sur le marché obligataire, les investisseurs à la recherche de zones plus sûres s’intéressent également aux obligations d’État, à rendements plus faibles. Le taux du T-Bond 10 ans baisse de 7 points à 3,11% et le taux « 2 ans » baisse de 5 bp à 3,06%. Dans la zone euro, les rendements à 10 ans du Bund allemand ont baissé de 11 points de base à 1,51 %. Il avait atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 8 ans et demi de plus de 1,76% avant de s’ajuster.

Sur le plan financier, le dollar profite également de la fuite vers des zones plus sûres. Le cours du dollar gagnait mercredi soir 0,5% à 105,03 pts face au panier de devises de référence, tandis que l’euro perdait 0,67% à 1,0448 dollar. L’or recule de 0,2% à 1.817,50 dollars l’once, selon un futur contrat Comex d’août, passant sous la barre des deux semaines. Le bitcoin s’affaiblit encore, approchant les 20 000 dollars, autour de 20 068 dollars dans la soirée (-0,9 % en 24h).

Pinterest (+0,1%). Ben Silbermann, 39 ans, co-fondateur et directeur général des médias sociaux, quitte donc le système et offre l’opportunité à l’ancien expert de Google et PayPal Bill Ready. Cette décision pourrait signaler un changement de politique en matière de commerce électronique, notent certains experts. Silbermann sera le président en chef et le président du conseil d’administration de la scène de San Francisco. Ready rejoindra également le conseil d’administration. Pendant le règne de Silbermann, Pinterest est devenu un site de médias sociaux avec plus de 430 millions d’utilisateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 2,5 milliards de dollars. Il est prêt, pour sa part, à n’avoir que deux ans en charge des affaires et des paiements chez Google (Alphabet). Le nouveau manager de 42 ans a également passé des années chez PayPal.

McCormick (-1,3%), groupe agroalimentaire américain connu pour ses épices, ses premiers marchés, a perdu sa place devant le marché de Wall Street après l’annonce de bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes, baisse inattendue des ventes et des ventes. réduction de sa direction annuelle. Ce groupe met en lumière les défis croissants de l’inflation et de la chaîne d’approvisionnement. Le total des bénéfices trimestriels pour mai 2022 est tombé à 118,5 millions de dollars et 44 cents par action, contre 183,7 millions de dollars un an plus tôt. Sans exception, le BPA était de 48 cents, contrairement à l’accord FactSet de 65 cents.Les ventes ont chuté de 1,3% à 1,54 milliard de dollars.

General Mills progresse de 6%, tandis que le groupe agro-alimentaire américain surtout connu pour ses produits Häagen-Dazs, Old El Paso ou encore Géant Vert, a annoncé récemment ses résultats du quatrième trimestre de financement 2022. Un financement totalisant 19 milliards de dollars et augmenté de 5 %, avec une croissance des engrais de 6 %. Les gains d’exploitation sont passés de 11% à 3,5 milliards de dollars. Avec des investissements réguliers, il progresse de 2% sur une base convertie. Le bénéfice révisé en partie était de 4,42 $, en hausse de 17 % sur l’année, tandis que le BPA révisé a augmenté de 4 % à 3,94 $. Au trimestre précédent, les ventes ont augmenté de 8% à 4,9 milliards de dollars, avec une performance des engrais de 13%. Les gains d’exploitation sont passés de 85% à 1 milliard de dollars, tandis que les gains d’exploitation ajustés sans conséquences financières se sont améliorés de 21%. Le BPA converti a augmenté de 23 % à 1,12 $. L’accord était de 1,01 $ EPS converti pour 4,8 milliards de dollars de dette. Le groupe augmente sa division de 6%. Pour l’exercice 2023, elle s’attend à une croissance des engrais de 4 à 5%, ainsi qu’à un BPA stable ou en hausse jusqu’à 3% sur les investissements réguliers.

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Walt Disney (-0,3%), géant américain du divertissement, a annoncé que les membres de son conseil d’administration avaient voté à l’unanimité la prolongation du contrat de son directeur général, Bob Chapek, pour une durée de trois ans. « Bob est le bon leader au bon moment pour The Walt Disney Company, et le conseil d’administration lui fait entièrement confiance, ainsi qu’à son équipe de direction », a ajouté Sue Arnold, présidente du conseil d’administration. Mardi, le conseil d’administration d’une entreprise de médias et de divertissement a voté à l’unanimité pour prolonger le contrat de Chapek jusqu’en 2025. tempête, mais est également sorti en grande force », insiste Susan Arnold.

Paychex (-4,4%), un expert américain de la paie, a annoncé pour le quatrième trimestre 2022 un total de 1,13 milliard de dollars de recettes fiscales sur les services, en hausse de 11% par an, une taxe jusqu’à 11% à 1,14 milliard de dollars avec un bénéfice d’exploitation. 11% à 394 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 12%, tandis que le BPA révisé a augmenté de 13% à 81 cents.L’accord était de 0,79 $ converti en BPA pour un chiffre d’affaires de 1,11 milliard de dollars. Au cours de l’année, les bénéfices ont augmenté de 14% à 4,55 milliards de dollars, tandis que les bénéfices ajustés ont augmenté de 24% à 3,77 dollars. En début d’année, le BPA ajusté devrait croître de 9 à 10 %, tandis que le taux d’imposition total devrait augmenter de 7 à 8 %.

Tesla (-2,5%), un motoriste électrique américain, a fermé son bureau californien à San Mateo et licencié environ 200 employés travaillant sur le système d’assistance à la conduite Autopilot, a déclaré Reuters à Reuters. l’un des évacués… du groupe, Elon Musk, avait récemment été choqué par ses confidences sur l’incident. Il a expliqué que les nouvelles usines Tesla en Allemagne et au Texas perdaient des milliards de dollars. Le PDG avait envoyé l’idée à l’équipe de Tesla Beng Silicon Valley. Musk avait même déclaré que les usines de Berlin et d’Austin étaient actuellement des « fours à gros sous ». Cet entretien a été mené avant que Musk ne suggère une réduction du personnel requis. Début juin, un homme d’affaires a mis en garde contre son attitude négative envers l’économie et a appelé à une récession mondiale.

Nio (-3,4%). Le constructeur chinois de véhicules électriques, coté sur le marché américain, fait l’objet d’attaques vicieuses de la part de Grizzly Research, un concessionnaire éphémère qui estime que le groupe joue « à des jeux de comptabilité pour investir dans son réseau et son réseau-son rang pour atteindre des objectifs ». « . En réponse au rapport, Nio a qualifié les allégations de « théories et idées fausses sans fondement et erronées, intolérables ». Le constructeur de voitures électriques est déterminé à faire plus d’annonces « au bon moment » et réfléchit à la meilleure façon de protéger les intérêts des participants.